Quant Research · Portfolio Intelligence

让投研决策系统化运转

PortfolioClaw 汇集市场监控、策略研究、量化分析、数据工程与投研工具体系
AI Agent驱动投研沉淀与策略迭代

监控系统策略系统系统架构投研工具箱

Core Systems

核心系统

01 / MONITOR

监控系统

市场观察与资讯汇总

信息汇总

新闻资讯微博总结券商研报知识星球微信文章论文汇总

市场监控

权益市场债券市场商品市场全球市场外汇市场黄金市场数字货币

02 / STRATEGY

投资策略

多资产配置与多策略配置

A股策略

红利策略风格配置市值配置主题轮动行业配置事件驱动量化选股

港股策略

港股择时港股量选

资产配置 / 商品策略

全天候策略宏观择时策略策略组合优化黄金策略石油策略国债期货农产品策略

System Architecture

系统架构

从数据到研究，从模型到策略，从知识沉淀到风险控制，AI Agent驱动投研迭代

03 / RESEARCH

研究系统

研究项目、观点、模型、线索、证据等研究资产沉淀

权益研究商品研究基金研究固收研究股权研究

04 / INDEX

指数系统

指数编制、跟踪与指数化投资

指数信息指数表现指数工具

05 / RISK

风控系统

风险模型、前置/实时/后置、风险政策、Risk Overlay

宏观风控行业风控标的风控事前风控事后风控财务风险流动性风险信用风险

06 / QUANT

量化系统

因子工程、回测、建模、定价与优化

因子字典因子表现因子绩效情景分析风格因子量化择时事件驱动对冲套利

07 / DATA

数据系统

数据资产、质量和工程管理

数据字典数据质量数据工程指标工程定时任务项目工程

08 / KNOWLEDGE

投研知识库

沉淀投研框架、方法论、书籍论文与本地研究资源

量化方法论投资方法论书籍与论文本地看板

Coming Soon

项目更新，敬请期待

PortfolioClaw 将持续完善投研工作流与系统能力
下一阶段更新将在 2026 年 12 月 15 日 00:00 发布

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